Besoins en capitaux et modélisation
Un modèle financier intégré qui montre combien de capital vous faut, quand et selon quels scénarios.
- Modèle à trois états financiers
- Scénarios de trésorerie et de clauses restrictives
- Utilisation des fonds
Financement et capitaux
Nous aidons les propriétaires et les équipes de direction à obtenir le bon capital aux bonnes conditions : prêts garantis par l’État, dette bancaire et privée, et capitaux propres d’investisseurs qui conviennent à l’entreprise.
Notre approche
Bâtir la structure du capital, de l’argent le moins cher vers le plus cher
La croissance, les acquisitions, les nouvelles usines et les redressements exigent tous du capital. Ce qui distingue un bon financement d’un mauvais n’est souvent pas le taux, mais la structure : la part non dilutive, la part de dette, les garanties exigées et ce que cela vous permet de faire ensuite.
Nous planifions toute la structure, préparons l’entreprise à rencontrer prêteurs et investisseurs, menons le processus et restons jusqu’à la clôture.
La structure du capital
Cinq niveaux, par ordre de coût
Nous commençons au bas de la structure et ne montons que si nécessaire, pour que vous conserviez plus de propriété et payiez moins pour votre capital.
05Coût le plus élevé · partage de la propriété
Capitaux propres
Bureaux de gestion familiale, capital-investissement et partenaires stratégiques
04Souple · taux plus élevé
Crédit privé
Prêteurs spécialisés, mezzanine et prêts adossés à des actifs
03Taux plus bas · exige des flux de trésorerie et des garanties
Dette bancaire de premier rang
Marges de crédit, prêts à terme et refinancement
02Conditions patientes · souvent sans intérêt
Financement garanti par l’État
BDC, EDC, le Programme de financement des petites entreprises du Canada et les contributions remboursables
01Coût le plus bas · aucun remboursement
Financement public non dilutif
Subventions et crédits d’impôt
Ce que nous faisons
Services-conseils en capitaux
Stratégie de financement
La bonne combinaison de financement public, de dette et de capitaux propres pour votre plan, vos risques et vos objectifs de propriété.
- Conception de la structure du capital
- Liste élargie de prêteurs et d’investisseurs
- Échéancier et plan de processus
Préparation pour les prêteurs et investisseurs
Tout ce qu’un comité de crédit ou un investisseur s’attend à voir, préparé selon les normes professionnelles.
- Notice d’information
- Présentation de la direction
- Salle de données et soutien au contrôle diligent
Obtention de dette et refinancement
Nous menons un processus concurrentiel auprès des banques et des prêteurs privés et négocions les conditions en votre nom.
- Comparaison des lettres d’entente
- Négociation des clauses et des garanties
- Refinancement et consolidation
Financement garanti par l’État
Nous préparons et appuyons les demandes auprès des banques de développement et des programmes de prêts publics.
- Financement de la BDC et d’EDC
- Programme de financement des petites entreprises du Canada
- Contributions remboursables
Capitaux propres et partenaires stratégiques
Nous vous aidons à décider s’il faut faire entrer des investisseurs, à trouver les bons et à vous préparer à la discussion.
- Argumentaire et perspective d’évaluation
- Repérage d’investisseurs
- Adéquation et gouvernance des partenaires
Sources de capitaux
Avec qui nous travaillons en votre nom
BDC
Banque de développement du CanadaPrêts à terme, fonds de roulement, financement de technologies et d’équipement, et capital de risque pour les entreprises canadiennes.
EDC
Exportation et développement CanadaGaranties à l’exportation, assurance-crédit et soutien au fonds de roulement pour les entreprises qui vendent à l’étranger.
Programme de financement des petites entreprises du Canada
Offert par les banques et les coopératives de créditPrêts garantis par l’État pour l’équipement, les biens immobiliers, les améliorations locatives et les actifs incorporels.
Programme de financement Protéger l’Ontario
Gouvernement de l’OntarioPrêts qui aident les entreprises ontariennes admissibles touchées par les perturbations commerciales à protéger les emplois et les activités.
Contributions remboursables de FedDev Ontario
FedDev OntarioFinancement remboursable sans intérêt, complémentaire à la dette bancaire, pour les projets de croissance et de productivité.
Banques à charte et coopératives de crédit
Prêteurs de premier rangMarges de crédit, dette à terme, prêts adossés à des actifs et refinancement.
Crédit privé et prêteurs spécialisés
Prêteurs non bancairesFinancement souple de croissance, d’acquisition et de transition lorsque la dette bancaire ne suffit pas.
Investisseurs en capitaux propres
Bureaux de gestion familiale, capital-investissement et partenaires stratégiquesCapital de croissance, partenaires minoritaires et investissements stratégiques.
Ferrokshar est indépendant et ne reçoit ni honoraires ni commissions des prêteurs, investisseurs ou programmes. Les conditions des programmes changent et nous les confirmons avant de vous conseiller.
Notre façon de travailler
Un processus de financement rigoureux
01
Évaluer
Nous modélisons vos besoins en capitaux et vérifions ce que l’entreprise peut soutenir.
02
Structurer
Nous concevons la structure et les conditions à viser.
03
Préparer et approcher
Nous montons le dossier pour les prêteurs et menons un processus concurrentiel.
04
Conclure et suivre
Nous négocions, appuyons la clôture et suivons les clauses par la suite.
Offres phares
Connaître vos options avant d’approcher un prêteur
3 semaines · Prix fixe
Évaluation de la préparation au financement par capitaux
Vos besoins en capitaux, les options réalistes et les conditions à prévoir, avec un plan pour combler les lacunes que verront les prêteurs.
8 à 12 semaines · Prix fixe et honoraires de réussite
Gestion du processus de financement
Dossier, démarchage des prêteurs, négociation des lettres d’entente et soutien à la clôture, menés pour vous du début à la fin.
Questions
Questions fréquentes
De combien de capital avons-nous besoin?
Partez du plan, pas du montant. Nous bâtissons un modèle financier qui montre les liquidités nécessaires, à quel moment et avec quel niveau de risque, pour obtenir le bon montant au bon moment.
Dette ou capitaux propres?
La dette coûte moins cher et préserve la propriété, mais exige des flux de trésorerie fiables et souvent des garanties. Les capitaux propres coûtent plus cher et partagent la propriété, mais apportent du capital patient et des partenaires. La plupart des entreprises en croissance combinent les deux, en commençant par le financement public non dilutif.
Les prêteurs nous prendront-ils au sérieux?
Oui, si l’histoire est claire et que les chiffres tiennent la route. Notre dossier pour les prêteurs comprend le modèle financier, une notice d’information, une salle de données et une présentation de la direction.
Vendez-vous des valeurs mobilières ou prêtez-vous de l’argent?
Non. Ferrokshar est un conseiller indépendant. Nous ne prêtons pas d’argent, ne détenons pas de fonds de clients et ne vendons pas de valeurs mobilières. Lorsqu’une transaction exige un courtier inscrit, nous travaillons à ses côtés.
Également dans cette pratique
Rédaction de demandes de subventions et financement gouvernemental
Financement non remboursable et crédits d’impôt, le capital le moins coûteux qui soit.
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Découvrez à quoi vous avez droit
Un appel de 30 minutes avec un conseiller chevronné et une liste écrite de programmes en cinq jours ouvrables.
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